3日で受かる！生保専門課程試験 - 生保専門課程に3日で受かるように問題演習ができるサイトです。
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1．保険契約の募集にあたっては、「契約概要」「注意喚起情報」を必ずお客さまに手渡し、重要事項を説明のうえ、お客さまが当該書面の内容を理解するための十分な時間を確保しなければなりません。また、お客さまから重要な事項に関する説明を了知した旨を十分に確認する必要があります。

2．お客さまが高齢者の場合、お客さまの意思能力が不十分と判断される場合は募集を控える必要があります。問題がない場合でも、身内の方に同席していただき、高齢者本人に十分理解していただいたうえで、署名・押印をお願いすることが大切です。

3．お客さまが未成年者の場合、保険契約の申込み、被保険者としての加入の同意などの法律行為をする場合は、法定代理人（親権者または未成年後見人）の同意が必要です。

4．「意向確認書面」は、契約内容がお客さまの意向（ニーズ）に合致しているかをお客さまご自身で書面にて最終確認していただくものです。「意向確認書面」は、「契約概要」「注意喚起情報」等と同様にお客さまに保険証券が届くまでに提示して、その記載内容を再確認いただくことが必要です。